趨勢(shì)一：全球市場(chǎng)恢復(fù)性增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)仍處下行周期，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)或?qū)⑴c全球同步。

截止目前中國(guó)工程機(jī)械雜志連續(xù)21年制作了全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單。從連續(xù)數(shù)據(jù)可以看出，全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)每8年經(jīng)歷一個(gè)周期。

2019年，全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入下行。當(dāng)年底爆發(fā)的疫情，加速行業(yè)下滑——導(dǎo)致2020年除中國(guó)外的大部分制造商，尤其是歐美企業(yè)，業(yè)績(jī)驟減。

進(jìn)入2021年上半年，全球和中國(guó)工程機(jī)械制造商業(yè)績(jī)都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，中國(guó)海外出口也猛增。考慮到產(chǎn)業(yè)周期的持續(xù)性，這很可能只是后疫情時(shí)代，市場(chǎng)的恢復(fù)性增長(zhǎng)；全球產(chǎn)業(yè)仍處下行區(qū)間。

得益于巨大的內(nèi)需，疫情控制迅速，2020年中國(guó)市場(chǎng)依然大幅增長(zhǎng)。但中國(guó)不會(huì)長(zhǎng)期脫離全球大勢(shì)；未來(lái)幾年，中國(guó)市場(chǎng)在發(fā)展節(jié)奏上很可能會(huì)和全球一樣，在下行中震蕩。

中國(guó)海外出口也值得一提。2021年上半年，中國(guó)對(duì)美國(guó)、歐洲、日本的出口額分別增長(zhǎng)34.29%，55.83%和39.70%。一方面，疫情影響了發(fā)達(dá)國(guó)家制造商產(chǎn)能，另一方面關(guān)稅政策調(diào)整等，讓歐美用戶要以更高的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)中國(guó)產(chǎn)品。客觀上這助推了中國(guó)以高附加值的方式，拓展發(fā)達(dá)市場(chǎng)。

趨勢(shì)二：未來(lái)8-10年，中國(guó)制造商登頂全球

2021全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)榜單上，中國(guó)有3家工程機(jī)械制造商進(jìn)入前五。

從國(guó)別銷(xiāo)售額看，中國(guó)也首次超越美國(guó)，成為全球第一。入榜的11家中國(guó)制造商，銷(xiāo)售額為504.81億美元，在總銷(xiāo)售中占比26.48%。

整體地位提升的背后，是中國(guó)品牌在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的出色表現(xiàn)。

在全球起重機(jī)制造商10強(qiáng)、全球塔機(jī)制造商10強(qiáng)榜單、全球移動(dòng)式起重機(jī)制造商10強(qiáng)榜單，中國(guó)企業(yè)都位居第一。全球裝載機(jī)制造商5強(qiáng)榜單中，有三家中國(guó)品牌。全球挖掘機(jī)制造商20強(qiáng)榜單，三一、徐工進(jìn)入前10，而一年間，中聯(lián)重科排名提升3位。全球路面機(jī)械制造商10強(qiáng)中，徐工位居第三。全球高空作業(yè)設(shè)備領(lǐng)域，3家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入10強(qiáng)。全球露天礦山挖運(yùn)設(shè)備制造商5強(qiáng)中，徐工連續(xù)幾年入榜。

榜單的變化，反映的是時(shí)代的變化。全球產(chǎn)業(yè)，一個(gè)中國(guó)時(shí)代來(lái)了。

趨勢(shì)三：頭部效應(yīng)明顯，中國(guó)綜合型制造商格局基本穩(wěn)定。

中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)，格局最先穩(wěn)定的群體，應(yīng)該是綜合型制造商陣營(yíng)。

近年來(lái)，以徐工、中聯(lián)重科、三一、柳工、臨工（5）為代表的中國(guó)大型制造商，不斷進(jìn)入更多細(xì)分領(lǐng)域。

這種廣撒網(wǎng)的群狼戰(zhàn)術(shù)很有效。從銷(xiāo)售額上看，中國(guó)幾家綜合型制造商，銷(xiāo)售額集中度達(dá)到了88.42%。

顯然，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)，綜合型大公司會(huì)成為產(chǎn)業(yè)級(jí)平臺(tái)；而專業(yè)化企業(yè)則要在垂直領(lǐng)域，推動(dòng)硬核創(chuàng)新。

趨勢(shì)四：交替霸榜，細(xì)分領(lǐng)域最終贏家還未出現(xiàn)。

盡管中國(guó)綜合型制造商格局在固化，但各細(xì)分領(lǐng)域的排名，卻依然存在變數(shù)。最有代表性的是裝載機(jī)。

裝載機(jī)領(lǐng)域看似風(fēng)平浪靜，實(shí)則暗潮洶涌。

一方面，近年來(lái)，不同品牌，在季度、年度銷(xiāo)量上，輪流霸榜。另一方面，據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，中國(guó)市場(chǎng)裝載機(jī)年銷(xiāo)量可能會(huì)收縮到8萬(wàn)臺(tái)。和最高20多萬(wàn)臺(tái)時(shí)相比，收縮了近三分之二。這個(gè)有限大市場(chǎng)，還在迎來(lái)新入局者——比如傳聞收購(gòu)龍工、整合了山推和雷沃的濰柴，還有大張旗鼓地招兵買(mǎi)馬的三一。他們的進(jìn)入，讓中國(guó)裝載機(jī)行業(yè)開(kāi)啟了新競(jìng)爭(zhēng)。

類(lèi)似的還有移動(dòng)式起重機(jī)、塔機(jī)、挖掘機(jī)領(lǐng)域。可以說(shuō)，大多細(xì)分領(lǐng)域，最終贏家還沒(méi)出現(xiàn)。

趨勢(shì)五：馬太效應(yīng)凸顯，挖掘機(jī)制造商加速分化。

近兩年，中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)再創(chuàng)歷史新高。但這輪火爆，并沒(méi)有帶來(lái)以往“一榮俱榮”的場(chǎng)面，反而各企業(yè)開(kāi)始加速拉開(kāi)距離。

中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)，三甲企業(yè)基本穩(wěn)固，本土企業(yè)成功上位。首先，中國(guó)挖掘機(jī)制造商產(chǎn)品力全面提升，中國(guó)產(chǎn)品和全球相比，沒(méi)有任何死角。第二，通過(guò)推出高端產(chǎn)品，中國(guó)企業(yè)基本完成品牌向上，品牌形象和標(biāo)簽都很鮮明。

前三之外，還有少數(shù)席位，留給中外企業(yè)。

雖然銷(xiāo)量規(guī)模不及中國(guó)，但以小松、日立建機(jī)、卡特為代表的老牌勁旅，在高端市場(chǎng)仍有著不可小覷的競(jìng)爭(zhēng)力。

同時(shí)，也有一些企業(yè)舉步維艱，比如約翰迪爾。在中國(guó)戰(zhàn)略、市場(chǎng)策略和營(yíng)銷(xiāo)上的落伍，讓它不得已退出中國(guó)。

趨勢(shì)六：租賃風(fēng)口已來(lái)。

對(duì)一些主機(jī)制造商來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)性租賃正在成為常規(guī)板塊。徐工、臨工、柳工，已經(jīng)通過(guò)自建、合作和收購(gòu)的方式，構(gòu)建起了相關(guān)業(yè)務(wù)板塊。國(guó)外企業(yè)卡特彼勒、日立建機(jī)，也在此有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。

一些代理商也在此早早起步，借此謀求轉(zhuǎn)型升級(jí)。比如利星行、通冠、宏信。

終端用戶群體中，“租賃+施工”一體化的專業(yè)企業(yè)，加速涌現(xiàn)。中國(guó)移動(dòng)起重機(jī)用戶，租賃滲透率超過(guò)70%，塔機(jī)用戶租賃滲透了超過(guò)80%，高空作業(yè)設(shè)備終端客戶租賃滲透率超過(guò)90%。還有預(yù)測(cè)，未來(lái)5-10年，在傳統(tǒng)的挖掘機(jī)、裝載機(jī)產(chǎn)品上，中國(guó)市場(chǎng)的租賃滲透率也會(huì)達(dá)到40%左右。

趨勢(shì)七：電動(dòng)化、智能化“新技術(shù)超車(chē)”。

在全球性趨勢(shì)——電動(dòng)化、智能化上，中國(guó)大型企業(yè)們的轉(zhuǎn)身速度和動(dòng)作，比預(yù)計(jì)的更快。

在傳統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)體系下，中國(guó)企業(yè)只是跟隨者；而電動(dòng)化、智能化浪潮中，中國(guó)企業(yè)有實(shí)力成為領(lǐng)跑者。

幾乎所有本土大企業(yè)，都在電動(dòng)化、智能化上，推出系列產(chǎn)品和解決方案。與此同時(shí)，他們還通過(guò)自研、收購(gòu)和戰(zhàn)略合作等方式，構(gòu)建了完善的研發(fā)體系和配套體系。未來(lái)，這些會(huì)成為塑造核心競(jìng)爭(zhēng)力、差異化競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

趨勢(shì)八：產(chǎn)業(yè)核心供應(yīng)鏈重構(gòu)，主機(jī)和零部件企業(yè)開(kāi)啟新選擇。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)在變，配套體系也在重構(gòu)。驅(qū)動(dòng)力包括：

第一，主機(jī)制造商集中度加速提升。前面提到幾家中國(guó)綜合型企業(yè)，銷(xiāo)售額集中度高達(dá)88.42%；如果在加上領(lǐng)先的專業(yè)化制造商，這個(gè)數(shù)字會(huì)更高。這勢(shì)必會(huì)推動(dòng)核心配套資源，向領(lǐng)軍者集中。

第二，產(chǎn)品高端化、大型化、電動(dòng)化、智能化等，讓核心零部件需求與以往大有不同。此外，排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，以及行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化等，讓一些高端零部件供應(yīng)商，有機(jī)會(huì)和主機(jī)企業(yè)深入合作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

第三，隨著出口增長(zhǎng)，中國(guó)產(chǎn)品流派已經(jīng)形成，并且被全球用戶接受。未來(lái)，本土配套上也會(huì)跟隨主機(jī)企業(yè)，進(jìn)入海外。

諸多因素作用下，主機(jī)企業(yè)和配套企業(yè)之間，一些舊合作在松動(dòng)，新選擇和“內(nèi)嵌”在形成。

趨勢(shì)九：用戶品牌忠誠(chéng)度仍未穩(wěn)固。

雖然經(jīng)歷多年發(fā)展，但總體上，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)還有30%左右的新客戶、初級(jí)客戶、非專業(yè)客戶。他們的品牌忠誠(chéng)度不高。

同時(shí)，即使是專業(yè)客戶，大客戶，品牌忠誠(chéng)度也低于國(guó)外成熟市場(chǎng)。短期內(nèi)，他們不會(huì)成為單一品牌的忠誠(chéng)用戶，而是在有限的幾個(gè)品牌上，形成“相對(duì)忠誠(chéng)”。

這決定了在任何一個(gè)領(lǐng)域，制造商對(duì)“終端客戶”的爭(zhēng)奪，仍不會(huì)停止。努力留住客戶，提升忠誠(chéng)度，制造商任重道遠(yuǎn)。

以上就是我們對(duì)未來(lái)的一些觀察。在產(chǎn)業(yè)發(fā)生百年歷史性巨變的時(shí)刻，深入理解未來(lái)，才能把握未來(lái)。

（文章來(lái)源于中國(guó)工程機(jī)械信息網(wǎng)）