行業(yè)觀察 | 銷量逐步企穩(wěn)回升，工程機(jī)械行業(yè)今年有望“前低后高”
2022-08-29
“預(yù)計(jì)今年后幾個(gè)月工程機(jī)械行業(yè)有望企穩(wěn)回升，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)將逐步改善，全年全行業(yè)主要指標(biāo)將呈現(xiàn)‘前低后高’態(tài)勢(shì)。”在8月23日召開的第十九屆中國工程機(jī)械發(fā)展高層論壇上，中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇子孟表示。
山河智能總經(jīng)理夏志宏表示，今年以來，行業(yè)面臨周期性調(diào)整，工程機(jī)械企業(yè)放眼海外，加大數(shù)字化、電動(dòng)化、國際化產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)力度。上半年，我國工程機(jī)械行業(yè)在國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，國外工程機(jī)械訂單火爆，工程機(jī)械電動(dòng)化進(jìn)程提速。
“有人可能會(huì)認(rèn)為工程機(jī)械行業(yè)的電動(dòng)化非常遙遠(yuǎn)，三一不這么看。”三一重工董事長(zhǎng)向文波在論壇上透露，三一已經(jīng)大幅減少面向傳統(tǒng)能源驅(qū)動(dòng)工程機(jī)械裝備的投資和研發(fā)，新投資與關(guān)鍵研發(fā)的重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向新能源領(lǐng)域。
全年有望“前低后高”
“綜合上年基數(shù)、國內(nèi)外市場(chǎng)需求等多因素考慮，隨著穩(wěn)投資力度持續(xù)加大、基礎(chǔ)設(shè)施投資提速、專項(xiàng)債使用加快、政策性銀行新增貸款投放、提升能源資源供應(yīng)保障能力、重大項(xiàng)目加快推進(jìn)等，工程機(jī)械市場(chǎng)逐步企穩(wěn)回升。同時(shí)，部分產(chǎn)品出口勢(shì)頭良好。”蘇子孟說。
此前，向文波在預(yù)測(cè)2022年行業(yè)形勢(shì)時(shí)，也曾作出“前低后高”的判斷：“一季度、上半年會(huì)有一些回落，但是下半年有可能出現(xiàn)回升。”
蘇子孟認(rèn)為，在穩(wěn)預(yù)期穩(wěn)就業(yè)等政策取向引導(dǎo)下，我國基建投資和制造業(yè)投資等將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，加上各地區(qū)各領(lǐng)域穩(wěn)增長(zhǎng)措施持續(xù)落地和我國工程機(jī)械出口繼續(xù)保持較強(qiáng)韌性等因素，預(yù)計(jì)2023年行業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行態(tài)勢(shì)。
上海證券報(bào)記者近期走訪發(fā)現(xiàn)，進(jìn)入下半年以來，工程機(jī)械龍頭企業(yè)普遍不再“悲觀”。“邁過‘淺V’調(diào)整的上半年，工程機(jī)械行業(yè)這輪最壞的日子基本過去了。接下來，我們開始偏樂觀了。”近期，一家工程機(jī)械龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
有工程機(jī)械龍頭企業(yè)已經(jīng)用真金白銀展現(xiàn)底氣與信心。今年7月，中聯(lián)重科發(fā)布回購計(jì)劃，擬以總額不超過39.87億元的自有資金回購A股股份，回購的數(shù)量為上市公司已發(fā)行總股本的2.5%至5%，回購股份的價(jià)格不超過9.19元/股。
部分產(chǎn)品銷量穩(wěn)中有升
最新數(shù)據(jù)顯示，工程機(jī)械部分產(chǎn)品銷量已經(jīng)開始穩(wěn)中有升。蘇子孟表示，自6月份以來的數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一改下滑態(tài)勢(shì)，部分產(chǎn)品銷量逐步穩(wěn)中有升，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)降幅有所收窄，“協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的挖掘機(jī)、平地機(jī)、履帶式起重機(jī)7月份當(dāng)月同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)3.42%、16.4%、27.6%”。
挖掘機(jī)的月銷量數(shù)據(jù)尤其引人關(guān)注。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年7月銷售各類挖掘機(jī)17939臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.42%；其中國內(nèi)9250臺(tái)，同比下降24.9%；出口8689臺(tái)，同比增長(zhǎng)72.8%。2022年1至7月，共銷售挖掘機(jī)161033臺(tái)，同比下降33.2%；其中，國內(nèi)銷量為100374臺(tái)，同比下降51.3%；出口60659臺(tái)，同比增長(zhǎng)72.3%。
不難看出，國際化起到了較大的托底作用。盡管環(huán)比仍有小幅下降，但這是自2021年5月以來，我國挖掘機(jī)月銷量首次實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。
有研究報(bào)告指出，2021年7月至12月，挖掘機(jī)月銷量降至2萬臺(tái)附近，2022年下半年銷量同比增速壓力減小。在穩(wěn)增長(zhǎng)的背景下，預(yù)計(jì)較多工程量在下半年集中施工，工程項(xiàng)目的集中開工可能會(huì)帶來新增挖機(jī)需求，預(yù)計(jì)挖掘機(jī)銷量同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
瞄準(zhǔn)“三化”戰(zhàn)略
三一重工創(chuàng)始人梁穩(wěn)根曾提出，工程機(jī)械企業(yè)正面臨新變革，“要么翻身，要么翻船”。在此次論壇上，向文波表示，這絕非危言聳聽。新的技術(shù)革命、新的能源革命，尤其是數(shù)字化時(shí)代、智能化時(shí)代的來臨，對(duì)工程機(jī)械行業(yè)來說既是機(jī)會(huì)也是挑戰(zhàn)。
“新的技術(shù)革命帶有顛覆性。新的技術(shù)革命包括兩方面：一是數(shù)字化，二是新能源革命。工程機(jī)械企業(yè)如果不適應(yīng)這個(gè)新的時(shí)代，完全有可能被淘汰。”向文波表示，“這是三一的認(rèn)知，三一也在按照這一認(rèn)知在行動(dòng)。”
據(jù)介紹，三一重工及三一集團(tuán)方面正在大力實(shí)施三大戰(zhàn)略——數(shù)字化、電動(dòng)化、國際化。“三一并不是被動(dòng)去適應(yīng)電動(dòng)化的要求，而是要通過自己的創(chuàng)新去推動(dòng)整個(gè)行業(yè)電動(dòng)化的升級(jí)。”向文波表示。
國際化，更是三一重工及三一集團(tuán)的核心戰(zhàn)略之一。“在三一，要想獲得提拔，必須有海外經(jīng)歷。三一正持續(xù)采取措施，把優(yōu)質(zhì)資源投向國際化。”向文波說。
蘇子孟表示，近些年來，工程機(jī)械行業(yè)的數(shù)字化、智能化快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)、5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等應(yīng)用不斷深化，推動(dòng)了行業(yè)企業(yè)以智能產(chǎn)品、智能制造、智慧管理為抓手的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
據(jù)悉，工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)研發(fā)制造了多種電動(dòng)、氫能和混合動(dòng)力的新能源工程機(jī)械產(chǎn)品。據(jù)協(xié)會(huì)了解，叉車中電驅(qū)產(chǎn)品從2012年占比27.7%，上升到2021年的60%；電動(dòng)或混合動(dòng)力礦用車、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、起重機(jī)、混凝土機(jī)械等已經(jīng)批量生產(chǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口額由2012年的191.6億美元，上升到了2021年的340.3億美元。其中，高技術(shù)產(chǎn)品出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，履帶挖掘機(jī)出口由2012年的14522臺(tái)，增長(zhǎng)到2021年的106417臺(tái)，增長(zhǎng)633%。今年上半年，我國工程機(jī)械出口額198.9億美元，同比增長(zhǎng)32.3%。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
“在智慧產(chǎn)業(yè)城中，在數(shù)字化應(yīng)用和智能化設(shè)備的支持下，我們的中大挖機(jī)設(shè)備生產(chǎn)基本可以實(shí)現(xiàn)左邊鋼板進(jìn)去、右邊挖掘機(jī)出來，現(xiàn)在每6分鐘智能制造產(chǎn)線就能夠生產(chǎn)下線一臺(tái)挖機(jī)，整個(gè)生產(chǎn)效率呈指數(shù)級(jí)提升。”中聯(lián)重科相關(guān)人士表示。
論壇當(dāng)日發(fā)布的報(bào)告指出，預(yù)計(jì)“十四五”時(shí)期，工程機(jī)械行業(yè)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)應(yīng)用將進(jìn)一步深化，新型控制技術(shù)、新能源、新材料、自主化工業(yè)軟件等應(yīng)用將取得豐碩成果，新型高技術(shù)工程機(jī)械具有廣闊的發(fā)展空間。
不過，蘇子孟提醒，一些領(lǐng)域工程機(jī)械市場(chǎng)存量尚待消化，對(duì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行將帶來不同程度的挑戰(zhàn)。“希望有關(guān)企業(yè)對(duì)各產(chǎn)品線市場(chǎng)需求進(jìn)行理性分析，設(shè)定合理預(yù)期。要以滿足用戶需求為目的，按市場(chǎng)需求合理安排組織生產(chǎn)。同時(shí)，強(qiáng)化資金管理、渠道管理和風(fēng)險(xiǎn)管控。”
夏志宏認(rèn)為，當(dāng)前，國家持續(xù)加大新基建投資力度、加快推進(jìn)國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目，預(yù)計(jì)工程機(jī)械行業(yè)仍然有廣闊的市場(chǎng)。同時(shí)也要看到，工程機(jī)械企業(yè)的盈利能力有所下滑，一些無序競(jìng)爭(zhēng)的情況仍然存在，高質(zhì)量發(fā)展的緊迫性更加凸顯。
柳工董事長(zhǎng)曾光安表示，從長(zhǎng)周期看，工程機(jī)械行業(yè)很可能再次進(jìn)入周期性調(diào)整，周期性波動(dòng)將成為工程機(jī)械行業(yè)長(zhǎng)期特征，行業(yè)周期將疊加行業(yè)轉(zhuǎn)型。未來，新技術(shù)將成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的顯著特征，我國工程機(jī)械企業(yè)的國際化進(jìn)程將突飛猛進(jìn)。同時(shí)，龍頭企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)將可能加劇，行業(yè)有進(jìn)入低毛利階段的風(fēng)險(xiǎn)。
一家工程機(jī)械龍頭企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，我國工程機(jī)械行業(yè)前景光明，但高質(zhì)量發(fā)展仍然任重道遠(yuǎn)。核心基礎(chǔ)零部件、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、高端通用芯片、基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品等關(guān)鍵領(lǐng)域核心技術(shù)還存在不少短板。
（文章來源于21sun工程機(jī)械商貿(mào)網(wǎng)）
