煤炭綜采設備后市場行業(yè)發(fā)展前景
2023-09-24
我國煤礦機械后市場的服務主體目前以煤礦企業(yè)自服務和專業(yè)后市場服務商為主，未來行業(yè)的發(fā)展趨勢將更有利于專業(yè)后市場服務提供商，影響本行業(yè)的發(fā)展前景的主要有利因素如下：
（1）專業(yè)化服務模式的主流化
2022 年度，我國煤炭開采和洗選業(yè)主營業(yè)務收入達到 4.02 萬億元，依托于這個巨大的萬億級市場，僅煤炭綜采設備維修及配件支出（不包含二手設備租售市場）每年達 200 多億元人民幣，煤礦機械后市場具有廣闊空間。
目前煤機后市場中煤企自服務占比較高，在市場需求和產(chǎn)業(yè)政策的聯(lián)合推動下，專業(yè)服務模式未來將成為煤機后市場的主流模式，煤企自服務占比將逐步下降，這將給專業(yè)服務提供商釋放較為可觀的市場空間。
現(xiàn)階段煤炭企業(yè)自服務模式在設備維修領域占比較高，主要是由于第三方服務商目前整體上規(guī)模小、服務能力弱，難以保證煤炭企業(yè)需求。
但煤企自服務部門往往都是煤礦企業(yè)的成本中心，對自身經(jīng)營效率、成本等方面都有所影響，不利于其聚焦主業(yè)。隨著市場競爭加劇，第三方專業(yè)服務商將進一步加強服務能力和技術(shù)水平，在效率和成本上的優(yōu)勢也會逐步凸顯，市場占有率也將隨之上升。
近年來，國企混合所有制改革成為國企改革中的最大熱點，整體上仍將朝縱深方向持續(xù)推進。煤炭企業(yè)客戶多為大型國有企業(yè)，國企改革的眾多舉措將促使國有煤炭企業(yè)剝離一些輔助性的產(chǎn)業(yè)或業(yè)務環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)向社會采購，進一步聚焦主業(yè)，提高生產(chǎn)經(jīng)營效率。這一改革趨勢將加速改變目前煤礦機械后市場服務行業(yè)格局，從自服務逐步轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)服務商采購。
（2）行業(yè)集中度的逐步提升
在我國煤礦機械后市場服務行業(yè)中，目前除煤炭企業(yè)自服務主體外，還有數(shù)量眾多的外部第三方服務主體，這些外部服務主體大都呈現(xiàn)規(guī)模小、服務品種單一、服務區(qū)域窄、技術(shù)能力差等特點，隨著煤礦機械后市場服務行業(yè)的深化發(fā)展，設備智能化的趨勢、下游煤礦企業(yè)的客戶集中度提升、綜合服務商的規(guī)模優(yōu)勢和協(xié)同優(yōu)勢等將促使行業(yè)集中度會進一步上升，具有較強實力、技術(shù)過硬的綜合性服務公司將獲得了更大的發(fā)展空間。
設備智能化的趨勢促使行業(yè)集中度的提升。近年來，美國、日本、歐盟等主要能源大國均出臺了一系列針對能源科技的法律法規(guī)和政策措施，將“科學與能源”確立為第一戰(zhàn)略主題，提出了能源保障、環(huán)境、經(jīng)濟效益和安全并舉的方針。
我國已成為世界上最大的能源生產(chǎn)國和消費國，能源供應能力顯著增強，科技已經(jīng)成為了能源未來發(fā)展的決定性因素，煤礦的智能化改造也成為了我國能源改革的重要任務之一。2020 年，國家發(fā)改委等八部委聯(lián)合印發(fā)的《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》，要求延伸智能煤機制造產(chǎn)業(yè)鏈。
2021 年，國家能源局、國家礦山安全監(jiān)察局印發(fā)了《煤礦智能化建設指南（2021 年版）》，提出智能化煤礦應基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設思路。隨著設備本身也逐步智能化，煤礦機械產(chǎn)業(yè)鏈將會更多與服務相結(jié)合，以提供整體解決方案的總包服務為方向。
后市場服務行業(yè)也相對應地向智能化、綜合化、服務化發(fā)展，這不僅會新增大量現(xiàn)存設備的智能化技術(shù)改造項目，拓寬后市場的發(fā)展空間，也給后市場服務商提出了挑戰(zhàn)，為具有較強實力、技術(shù)過硬的綜合性服務公司提供更大的發(fā)展機遇，許多較小規(guī)模的區(qū)域性外部服務提供商會因無法滿足日益高標準的需求紛紛關停調(diào)整，行業(yè)集中度提升的趨勢明顯。
下游煤礦企業(yè)的客戶集中度提升，將為具有較強實力、技術(shù)過硬的綜合性服務公司提供更多的市場機會。在供給側(cè)改革大趨勢下，我國能源政策頻推，大力支持煤炭開采行業(yè)大型化、集約化、智能化，鼓勵組建億噸級的特大型煤炭集團；淘汰落后產(chǎn)能，對規(guī)模小、開采水平低的民營煤礦采取關停、整改、合并等措施。
近年來，大型國有煤炭集團陸續(xù)合并：2017 年，中國國電集團和神華集團正式掛牌合并為國家能源集團；2020 年，山東能源集團和兗礦集團合并，保留山東能源集團名稱；同年，山西省同煤集團、晉煤集團、晉能集團、潞安集團、華陽新材料科技集團相關資產(chǎn)和改革后的中國（太原）煤炭交易中心合并為晉能控股集團；此外，陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)等主要能源供給區(qū)域近年均著力于在全省層面的煤炭企業(yè)合并，形成若干大規(guī)模的集約化煤炭集團，減少落后產(chǎn)能。
從長期來看，受益于供給側(cè)改革，淘汰落后產(chǎn)能等因素影響，煤炭行業(yè)的參與主體集中度將大幅提高，新的行業(yè)格局下的發(fā)展態(tài)勢將使得煤礦企業(yè)客戶更加重視設備的安全和可靠性，對后市場產(chǎn)品和
服務的品質(zhì)管控要求更高，采購將平臺化和集約化，這將有利于具有較強實力、技術(shù)過硬的綜合性服務公司，迫使小規(guī)模的區(qū)域性服務提供商逐步退出市場。
規(guī)模優(yōu)勢和協(xié)同優(yōu)勢將促使規(guī)模較大的服務商與規(guī)模較小的區(qū)域性服務商在效率和成本方面的差距進一步加大，規(guī)模較大的服務商將獲得更高的市場份額。我國煤礦機械后市場服務行業(yè)競爭主體雖然眾多，但大都是提供單品類、區(qū)域性服務商，目前跟速達股份一樣能夠提供全品類的后市場綜合服務的提供商還幾乎沒有。
行業(yè)里速達股份的業(yè)務圍繞煤礦機械全壽命周期開展，產(chǎn)品的服務范圍涵蓋了煤礦機械的多個階段，主要包括備品配件供應管理服務、維修與再制造、專業(yè)化總包服務、易裝備業(yè)務。規(guī)模較大的服務商完整的服務產(chǎn)品體系可滿足不同時期煤炭企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營需求，不僅可形成規(guī)模優(yōu)勢，服務品類互為依托，協(xié)同發(fā)展，還具有較強的業(yè)務協(xié)同優(yōu)勢，這將使得其在成本和效率上更具競爭優(yōu)勢，形成強者恒強的競爭局面，推動行業(yè)集中度的提升。
（3）后市場服務品種的豐富及滲透率的提高
目前我國煤礦機械后市場雖然已經(jīng)形成與汽車后市場行業(yè)相似的維修養(yǎng)護、配件供應等幾大子行業(yè)，但二手交易、專業(yè)化總包服務等新服務品類尚未成熟，后市場服務對煤礦行業(yè)的整體滲透率依然偏低。隨著行業(yè)的發(fā)展，二手機械設備的租售業(yè)務的快速發(fā)展、專業(yè)化總包服務的興起、設備智能化趨勢，致使后市場服務滲透率上升，市場空間擴大。
二手機械設備的租售業(yè)務的快速發(fā)展將帶動后市場滲透率的上升。近年來，越來越多的煤企開始思考生產(chǎn)效率和經(jīng)營成本的問題，既需要提高機械化程度和作業(yè)的安全性，又要面臨購置新的煤礦機械設備成本高企的問題，這種尷尬局面催生了煤礦機械市場有了更加豐富細化的后市場服務需求，比如二手設備的買賣、租賃、置換、回購。這些新的服務品類將帶動煤礦機械后市場的進一步發(fā)展。
我國煤礦二手設備租售業(yè)務目前還處于起步階段，未來市場潛力很大。據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2008-2017 年十年間，我國煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)總投資額達 39,024 億元人民幣，煤礦機械設備總投資約占煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)總投資的 20%，可見煤礦機械設備存量市場巨大。
在煤炭企業(yè)主輔分離的大趨勢下，專業(yè)化總包服務是未來煤機后市場服務的重要趨勢，能更深層次地解決客戶需求，進一步提升后市場服務行業(yè)滲透率。
煤炭企業(yè)在煤礦開采經(jīng)營中，對于機械設備的管理過去是偏粗放的，往往存在及時性、穩(wěn)定性和冗余成本等問題，專業(yè)化總包服務是一種綜采設備使用全壽命周期管理的綜合型解決方案，將日常點檢維護、備品配件供應管理和維修與再制造服務相結(jié)合，根據(jù)每月實際出煤量和采煤量等工作量費用計算服務費用，與客戶生產(chǎn)效益掛鉤。
通過專業(yè)化總包服務，幫助客戶減少設備管理的人員、消除庫存資金占用及呆滯庫存積壓等，提高了設備運行的穩(wěn)定性和降低全壽命周期內(nèi)的綜合使用成本，讓客戶實現(xiàn)“聚焦主業(yè)，持續(xù)提升生產(chǎn)經(jīng)營效率”的目標。
煤機設備的智能化趨勢促使后市場服務行業(yè)空間擴大。2020年 2月 25日，由國家發(fā)展改革委、能源局、應急部、煤監(jiān)局等 8 部委聯(lián)合印發(fā)了《關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見》，對我國煤炭機械設備智能化提出發(fā)展目標：
①到 2021 年，建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦；
②到 2025 年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現(xiàn)智能化；
③到 2035 年，各類煤礦基本實現(xiàn)智能化。
根據(jù)這一目標，未來 5-10 年，不僅大量現(xiàn)存煤炭機械設備將面臨智能化技術(shù)改造需求，新增煤炭機械設備的智能化帶來總價值量的上升，相關的后市場服務附加值也會相應提升，后市場服務行業(yè)空間將進一步拓寬。
（內(nèi)容來源思瀚研究院）
