近年來，國內工程機械下游需求處于萎縮并不斷筑底的過程中，出口成為支撐工程機械企業(yè)發(fā)展的重要增長點，主要產(chǎn)品銷售量及龍頭企業(yè)收入中境外銷售均占據(jù)半壁江山。國產(chǎn)品牌依托海外拓展有效彌補國內收入缺口并提升整體盈利水平，出口表現(xiàn)較好的龍頭企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營更有望保持穩(wěn)定。
一、出口形勢較好，企業(yè)境外收入占比提升
盡管今年以來工程機械出口增速進一步放緩，但當前出口規(guī)模仍處于歷史高位，是行業(yè)發(fā)展的重要支柱，出口表現(xiàn)有望平滑龍頭企業(yè)的經(jīng)營穩(wěn)定性。從出口額來看，據(jù)海關數(shù)據(jù)整理，2024年1—10月我國工程機械出口額433.14億美元，同比增長6.12%。10月單月出口額為46.08億美元，同比增長23.8%。
從各大工程機械上市企業(yè)的半年報和三季報可以看出，不少企業(yè)業(yè)績持續(xù)好轉，凈利潤實現(xiàn)同比正增長。其中不少公司業(yè)績的提升，離不開海外出口市場的機遇。
9月初，三一重工曾披露銷售公告，今年上半年，公司海外市場收入235.42億元，同比增長4.79%，海外收入占主營業(yè)務收入比重達62.23%。三一重工相關人士表示：“今年以來，三一重工全面推進全球化、數(shù)智化、低碳化三大戰(zhàn)略，全球經(jīng)營能力不斷提升，海外銷售收入持續(xù)增長，智能制造、智能產(chǎn)品、智能運營加速深入發(fā)展，新能源產(chǎn)品不斷突破，備受市場青睞。”
國際化戰(zhàn)略之下，中聯(lián)重科的海外營收也進一步提升。據(jù)其三季報披露，中聯(lián)重科前三季度實現(xiàn)境外收入176.44億元，同比增長35.42%，境外收入占總營業(yè)收入比重提升至51.31%。
中聯(lián)重科表示，海外營收的區(qū)域分布愈加多元。中東、東南亞、中亞等區(qū)域繼續(xù)保持高于行業(yè)平均的增速；南美、非洲、印度區(qū)域實現(xiàn)高雙位數(shù)增長；歐盟地區(qū)、北美等發(fā)達市場整體增速迅猛。
徐工機械第三季度以及前三季度均增利不增收，單季度毛利率創(chuàng)過去3年新高。尤其是今年上半年，徐工機械海外市場毛利率達到24.41%，比國內市場高2.72個百分點。徐工方面表示：“單季度盈利能力明顯提升，主要得益于海外市場順利推進，以及新興產(chǎn)品貢獻利潤增量。”上半年，徐工機械海外收入占總收入比重達44%，同比提升3.37個百分點。

二、當前海外市場蘊含哪些發(fā)展機遇？
如今中國工程機械已經(jīng)走向全球，不僅在產(chǎn)品出口方面取得了顯著成績，而且在全球化布局方面也取得了突破性進展。從目前形勢來看，以下市場蘊含著不小的發(fā)展機遇。
俄羅斯：俄羅斯礦產(chǎn)資源豐富、采礦和石油開采產(chǎn)業(yè)景氣度始終較高，因此當?shù)毓こ虣C械設備需求旺盛。而受益于地緣政治因素帶來的紅利，2023年中國向俄羅斯出口的工程機械整機及零部件金額同比上升66.5%至60.58億美元，中國品牌已基本取代退出的歐美廠商，市場占有率實現(xiàn)翻倍增長。
經(jīng)歷了去年的高速增長后，2024年以來俄羅斯工程機械產(chǎn)品進口增速有所放緩，但基于強勁的固定資產(chǎn)投資力度以及穩(wěn)定的石油出口情況，市場普遍預計俄羅斯工程機械市場將趨于穩(wěn)定可持續(xù)增長。
印度：印度建筑設備制造商協(xié)會（ICEMA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2024財年第二季度印度工程機械設備銷量同比增長31%，行業(yè)專家分析，本財年印度工程機械行業(yè)有望超越上一財年的歷史高點。預計到2024財年末同比增長有可能超過20%。整體來看，印度基礎設施和城市化快速發(fā)展等多種因素仍將推動建筑和采礦設備需求的增長。
印尼：印尼是我國工程機械出口金額第三大國家，近年來采礦業(yè)持續(xù)發(fā)展，中資企業(yè)也紛紛在印尼投資建廠，帶動相關工程機械產(chǎn)品需求的增長。2023年印尼的城鎮(zhèn)化率為59%，城市基建提升空間較大；印尼政府2024年基礎設施發(fā)展預算為1,984.5-2,387.5億人民幣，用于加速新首都的建設和經(jīng)濟轉型，預計當?shù)貙こ虣C械產(chǎn)品的需求將持續(xù)增加。
馬來西亞：政府的目標是到2025年建造50萬套經(jīng)濟適用房，將有助于對住宅行業(yè)的產(chǎn)出拉動。此前馬來西亞政府計劃改善與鄰國印度尼西亞和泰國的交通連接，將開發(fā)新的國際公路，因此對工程機械的需求將進一步增長。
中東地區(qū)：特別是沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等國家，正在經(jīng)歷一場基礎設施建設的熱潮。以沙特未來城為例，其基建投資總額高達5000億美元，這一龐大的投資規(guī)模直接帶動了工程機械市場的繁榮。近年來中國對中東地區(qū)工程機械產(chǎn)品的出口額快速增長，特別是沙特市場，從2020年的8.1億元人民幣飆升至2023年的36億元人民幣，復合增長率高達64.7%，顯示出中東市場對中國工程機械產(chǎn)品的高度認可與依賴。
海外市場為工程機械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間和機遇，尤其是在以上區(qū)域市場有著較大的發(fā)展機遇。同時，隨著國內廠家持續(xù)提升技術水平和產(chǎn)品質量，并完善本地化建設和渠道布局，未來有望在北美、歐洲等市場打造更多增長點。

三、警惕出口面臨的風險
隨著不斷深入海外市場，國內工程機械企業(yè)的國際化進程也面臨多方面的風險和競爭，企業(yè)需要采取措施合理應對。
1、全球工程機械市場預期下滑。根據(jù)專業(yè)機構的預測，今年全球工程機械市場預計將下降 8%，至 108 萬臺，海外市場對工程機械需求將減少。另一方面，國際巨頭在技術、品牌、渠道等方面優(yōu)勢明顯，競爭激烈，中國企業(yè)要在全球市場脫穎而出存在挑戰(zhàn)。
2、貿易保護主義抬頭。中國工程機械產(chǎn)品出口的快速增長，對一些國家的本土產(chǎn)業(yè)構成了壓力。一些國家為保護本土產(chǎn)業(yè)，對中國工程機械設置反傾銷、反補貼稅等貿易壁壘。如印度對中國輪式裝載機征收5年反傾銷稅，歐委會對中國移動式升降作業(yè)平臺發(fā)起反傾銷調查，英國對中國履帶式挖掘機開展“雙反”調查等，增加了出口成本與市場準入難度。
3、中國企業(yè)海外內卷。面對著國內低迷的市場需求和行業(yè)惡性競爭，”不出海便出局“已成為行業(yè)共識。隨著越來越多的國內廠商開始布局海外市場，內卷化惡性競爭已逐步由國內市場蔓延至海外市場的趨勢。
整體來看，工程機械出口已由快速增長期逐步過渡到平穩(wěn)發(fā)展期，同時也面臨著諸多挑戰(zhàn)。中國工程機械企業(yè)需要繼續(xù)深化本地化戰(zhàn)略，提升產(chǎn)品和服務的差異化競爭力，同時加強與國際伙伴的合作。通過多方面的努力，中國工程機械企業(yè)有望在國際舞臺上實現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)的發(fā)展。

（文章來源于工程機械品牌網(wǎng)）