在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變的背景下，2024 年輪胎行業(yè)投資格局正經(jīng)歷深刻變革，呈現(xiàn)出投資增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)調(diào)整并行的態(tài)勢(shì)，新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)接踵而至。
投資攀升與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
近年來(lái)，全球輪胎行業(yè)投資熱度持續(xù)高漲，新建產(chǎn)能及工廠升級(jí)方面的投資達(dá)到前所未有的水平。過(guò)去一年，輪胎制造商們?cè)谶@方面的預(yù)算遠(yuǎn)超130億美元，創(chuàng)下過(guò)去四十年來(lái)12個(gè)月累計(jì)投資額的新高（數(shù)據(jù)來(lái)源自ERJ）。
眾多項(xiàng)目將在未來(lái)3~4年內(nèi)集中發(fā)力，預(yù)計(jì)每年新增超1億條乘用車(chē)輪胎、500萬(wàn)條卡車(chē)/客車(chē)輪胎產(chǎn)能，以及數(shù)萬(wàn)噸非公路用輪胎產(chǎn)能，為行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
然而，全球輪胎生產(chǎn)也在加速向低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，這一趨勢(shì)在2024年愈發(fā)顯著。盡管歐洲有普利司通在西班牙、韓泰在匈牙利的項(xiàng)目落地，但今年大部分資本支出流向了其他地區(qū)，歐洲在全球輪胎投資版圖中的地位逐漸被削弱。
歐洲輪胎業(yè)困境
歐洲輪胎行業(yè)正面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)，來(lái)自亞洲國(guó)家的低成本進(jìn)口產(chǎn)品對(duì)其本土產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊，一些歷史悠久的制造工廠生存艱難，就業(yè)崗位也受到威脅。
米其林計(jì)劃關(guān)停法國(guó)兩家工廠。德國(guó)也有五家大型工廠即將關(guān)閉，其中米其林旗下三家，固特異兩家。盡管歐洲高能源成本等因素有一定影響，但根本原因是低成本地區(qū)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。
米其林指出，近十年間，入門(mén)級(jí)乘用車(chē)、廂式貨車(chē)以及卡車(chē)輪胎的市場(chǎng)份額分別增長(zhǎng)9個(gè)和11個(gè)百分點(diǎn)，高端產(chǎn)品銷(xiāo)售受到擠壓，導(dǎo)致部分歐洲工廠出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。
這種產(chǎn)業(yè)重組趨勢(shì)不僅局限于歐洲。住友橡膠工業(yè)關(guān)閉美國(guó)輪胎生產(chǎn)業(yè)務(wù)，橫濱橡膠關(guān)閉以色列越野輪胎工廠。住友橡膠工業(yè)紐約工廠因生產(chǎn)力和盈利能力下降以及嚴(yán)峻貿(mào)易形勢(shì)而停產(chǎn)。橫濱橡膠表示，南亞因靠近原材料和廉價(jià)勞動(dòng)力吸引眾多輪胎制造商建廠，致使以色列生產(chǎn)成本相比亞洲生產(chǎn)商缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
全球企業(yè)投資布局
盡管面臨挑戰(zhàn)，全球輪胎企業(yè)仍積極布局投資項(xiàng)目。
中策橡膠集團(tuán)和賽輪集團(tuán)投資領(lǐng)先，預(yù)算分別超12億和8億美元，除部分資金投向墨西哥外，其余均布局在亞洲地區(qū)。
橫濱橡膠投資7.45億美元，包括在墨西哥建年產(chǎn)500萬(wàn)條乘用車(chē)/輕型卡車(chē)輪胎新廠。
韓泰輪胎投資5.9億美元重啟匈牙利工廠卡車(chē)和客車(chē)輪胎產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃。
固特異投資5.75億美元升級(jí)加拿大安大略省納帕尼乘用車(chē)輪胎廠，以滿足全地形輪胎需求。
倍耐力與沙特阿拉伯公共投資基金合作，投資 5.5億美元在當(dāng)?shù)亟ㄝ喬S，預(yù)計(jì)2026年起年產(chǎn)350萬(wàn)條輪胎。
江蘇通用科技為泰國(guó)和柬埔寨項(xiàng)目預(yù)算近5億美元。
普利司通投資4.67億美元，提升西班牙工廠大尺寸輪胎產(chǎn)能，同時(shí)在日本北九州和中國(guó)多地投資。
德國(guó)大陸集團(tuán)投資3.65億歐元擴(kuò)大泰國(guó)羅勇府工廠乘用車(chē)輪胎產(chǎn)能，并升級(jí)擴(kuò)建斯里蘭卡特種輪胎廠。
貴州輪胎投資2.27億美元在越南建“智能化”乘用車(chē)輪胎廠，同時(shí)擴(kuò)大當(dāng)?shù)乜ㄜ?chē)/客車(chē)輪胎產(chǎn)能。
JK輪胎預(yù)留近1.68億美元擴(kuò)產(chǎn)能，包括提升乘用車(chē)輪胎及越野、子午線卡車(chē)/客車(chē)輪胎產(chǎn)量。
印度西亞特輪胎投資9000萬(wàn)美元擴(kuò)大印度金奈工廠卡車(chē)/客車(chē)輪胎產(chǎn)能。
米其林為法國(guó)特魯瓦農(nóng)用輪胎廠現(xiàn)代化改造及擴(kuò)建預(yù)算8500萬(wàn)美元，還將調(diào)整波蘭奧爾什丁和中國(guó)沈陽(yáng)工廠生產(chǎn)布局轉(zhuǎn)產(chǎn)乘用車(chē)輪胎。
諾瓦賽車(chē)運(yùn)動(dòng)投資2200萬(wàn)美元升級(jí)葡萄牙帕爾梅拉工廠。
阿爾及利亞艾瑞斯輪胎計(jì)劃將塞提夫工廠乘用車(chē)輪胎產(chǎn)能翻倍，并新增卡車(chē)/客車(chē)輪胎產(chǎn)能。
2024年輪胎行業(yè)投資呈現(xiàn)出向低成本地區(qū)傾斜、高端與低端市場(chǎng)分化、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)以及全球布局優(yōu)化的特點(diǎn)和趨勢(shì)。各企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，努力把握機(jī)遇，而行業(yè)未來(lái)發(fā)展受全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易政策、原材料價(jià)格和技術(shù)創(chuàng)新等多種因素影響，仍存在諸多不確定性，有待持續(xù)關(guān)注。

（文章來(lái)源于世界橡膠展）