2024年被稱為挖掘機(jī)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折之年。
過去幾年挖掘機(jī)行業(yè)陷入周期低谷，而隨著大規(guī)模設(shè)備更新等利好因素的到來，2024年挖掘機(jī)銷量觸底反彈，終于讓人松了一口氣：全年共銷售201131臺，同比增長3.13%；國內(nèi)和出口銷量雙雙突破10萬臺，其中國內(nèi)銷量100543臺，同比增長11.7%；出口100588臺，同比下降4.24%。
2021年—2023年挖掘機(jī)國內(nèi)銷量分別為27萬臺、15萬臺、9萬臺，下滑形勢令人憂慮，如今終于止跌回暖，國內(nèi)市場筑底改善，再次站上10萬臺大關(guān)。而出口銷量依舊維持10萬臺高位，未來挖掘機(jī)市場將會迎來怎樣的發(fā)展？值得行業(yè)共同探討。
1、國內(nèi)市場回暖，有望迎來新一輪周期
2024年挖掘機(jī)雖然仍處于行業(yè)周期中，但也迎來了諸多改善回暖信號，為行業(yè)恢復(fù)增長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
從政策方面來看，上半年“大規(guī)模設(shè)備更新政策”出臺和在全國各地陸續(xù)實(shí)施，對產(chǎn)品銷量、市場需求起到了有效推動作用。如上海市發(fā)布了關(guān)于公開征求《上海市鼓勵國二非道路移動機(jī)械更新補(bǔ)貼資金管理辦法》（征求意見稿）意見的公告，其中對挖掘機(jī)的補(bǔ)貼最高達(dá)到36萬元。隨著相關(guān)舉措和金融支持不斷加碼，對于挖掘機(jī)銷量帶動明顯。
從行業(yè)周期角度來看，老舊設(shè)備即將進(jìn)入新一輪置換周期。根據(jù)對往年市場的分析，2016年下半年開始工程機(jī)械進(jìn)入復(fù)蘇周期，按照七至八年的更新周期，2024-2025年國內(nèi)工程機(jī)械市場有望迎來新一輪更新周期，挖掘機(jī)存量更新潛在需求有待釋放。
同時，需求的增長也是挖掘機(jī)市場修復(fù)的重要一環(huán)。2024年1-10月基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比增長4.3%，是近期以來出現(xiàn)的首次回升；12月，中國小松挖掘機(jī)開工小時數(shù)為108小時，同比提高19.5%?；ㄍ顿Y持續(xù)加碼，帶動了挖掘機(jī)銷量的增長。
多重因素共振下，挖掘機(jī)國內(nèi)銷量增速自2024年3月起開始恢復(fù)正增長，并且連續(xù)10個月實(shí)現(xiàn)同比正增長，筑底回升趨勢明顯。

在行業(yè)回暖的同時，制造廠商也在挖掘機(jī)領(lǐng)域取得了更多突破。12月20日，三一重機(jī)第607萬臺挖掘機(jī)下線，同時發(fā)布多款挖掘機(jī)新品。其中11款新品將于2025年上半年陸續(xù)上市，包括7款升級產(chǎn)品和4款新增機(jī)型，涉及電挖、林業(yè)機(jī)等新能源和新用途產(chǎn)品。
2、出口維持高位，海外市場有待進(jìn)一步突破
近年來海外市場的重要性日漸凸顯，多家企業(yè)海外營收占比接近甚至超過50%，中聯(lián)重科2024年前三季度海外收入占比51.31%，同比增長35.42%，其海外產(chǎn)品毛利率高于國內(nèi)毛利率近10個點(diǎn)。
具體到挖掘機(jī)市場，盡管2024年出口銷量連續(xù)多月同比下滑，但8月以來開始恢復(fù)正增長，此后出口量一直保持在8000至8500臺之間，12月更是突破1萬臺，整體呈現(xiàn)前降后升趨勢，反映了中國挖掘機(jī)在海外需求韌性十足。
由于海外市場產(chǎn)品毛利率高于國內(nèi)，龍頭企業(yè)對國際化布局愈發(fā)重視?！爱?dāng)前這個階段，三一如果離開了全球化，我們的利潤要減少60%，不出海就有可能出局。”近期，三一集團(tuán)輪值董事長、總裁唐修國對外界直言。
參考全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程，中國龍頭企業(yè)的當(dāng)前階段與全球最大的工程機(jī)械廠家卡特彼勒上世紀(jì)五十年代的發(fā)展路徑類似，面臨國內(nèi)競爭加劇，卡特彼勒實(shí)施了全球化戰(zhàn)略。這同樣適用于中國工程機(jī)械行業(yè)：利用本土市場的技術(shù)和資本積累，向技術(shù)較弱地區(qū)擴(kuò)張，最終實(shí)現(xiàn)全球布局。
不過目前，中國品牌挖掘機(jī)在海外市場的進(jìn)展似乎達(dá)到了瓶頸期，需要進(jìn)一步尋求突破。出口銷量已經(jīng)連續(xù)三年維持在10萬臺以上的高位，但近兩年均小幅下滑。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，未來挖掘機(jī)海外出口銷量將維持在8000至1萬臺之間，短時間內(nèi)不會再激增。
然而海外市場空間廣闊，如果能進(jìn)一步突破，將為中國挖掘機(jī)打開巨量增長空間。數(shù)據(jù)顯示，2024 年上半年，全球主要國家和地區(qū)挖掘機(jī)累計(jì)銷量約 26 萬臺，預(yù)計(jì)全年超過50萬臺，隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，全球挖掘機(jī)市場有望保持穩(wěn)定增長。
需要注意的是，全球挖機(jī)市場呈現(xiàn)出鮮明的區(qū)域特征，比如南亞、非洲等地由于許多國家還處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展階段，中挖需求量較大；而歐美及亞太成熟市場小挖需求量較較大。對于中國工程機(jī)械企業(yè)而言，深度洞察各地區(qū)需求特點(diǎn)與變化趨勢，是實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)研發(fā)與市場投放的關(guān)鍵所在。
在土方機(jī)械小型設(shè)備領(lǐng)域，中聯(lián)重科更加關(guān)注歐美發(fā)達(dá)國家市場，2024年在微型挖掘機(jī)、滑移裝載機(jī)等產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)全面開發(fā)，有力提升市場競爭力的同時，多次邀請海外資深專業(yè)操作手駕駛員進(jìn)行產(chǎn)品評測，邀請客戶前往長沙智慧產(chǎn)業(yè)城進(jìn)行考察，為海外市場注入產(chǎn)品“活水”。
中聯(lián)重科副總裁袁野表示，2025年中聯(lián)重科海外服務(wù)體系將更突出本土化和屬地化，更加貼近工程現(xiàn)場進(jìn)行服務(wù)。設(shè)立更多的培訓(xùn)中心和配件倉庫，對機(jī)手和設(shè)備管理服務(wù)人員，零配件存儲物流提供更多便利，實(shí)現(xiàn)客戶設(shè)備在“毛細(xì)血管端”的駐點(diǎn)服務(wù)。
據(jù)徐工集團(tuán)、徐工機(jī)械董事長楊東升介紹，徐工將全球市場分成三類：高端市場、優(yōu)勢市場和新興市場。在歐美等高端市場，徐工通過設(shè)立研究院，針對當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)需求進(jìn)行本地化研發(fā)；在東南亞和中亞等優(yōu)勢市場，徐工加大了售后服務(wù)和技術(shù)支持；而在中東和南美等新興市場，徐工通過設(shè)立子公司和工廠迅速擴(kuò)大市場份額。
3、2024挖掘機(jī)行業(yè)的特點(diǎn)
2024年挖掘機(jī)市場交出了一份令人滿意的答卷，國內(nèi)銷量和出口銷量均穩(wěn)定向好。同時，行業(yè)也展現(xiàn)出一些鮮明的特點(diǎn)和趨勢，掌握這些行業(yè)發(fā)展規(guī)律，有助于應(yīng)對市場變化，推動挖掘機(jī)市場健康發(fā)展。
在國內(nèi)市場，工程機(jī)械行業(yè)電動化趨勢正在加速。電動工程機(jī)械市場空間大，技術(shù)突破后可迎來發(fā)展熱潮。盡管目前電動挖掘機(jī)銷量規(guī)模仍然較小，但未來將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。如在寶馬展亮相的三一E-MOVE全電動挖掘機(jī)器人，從動力源到執(zhí)行機(jī)構(gòu)完全實(shí)現(xiàn)電動化，加之無人化智能系統(tǒng)，展現(xiàn)了未來挖掘機(jī)的一大發(fā)展方向。
在電動化以外，挖掘機(jī)的產(chǎn)品譜型和應(yīng)用場景也在不斷拓展，從動力來源看，氫能源挖掘機(jī)、甲醇動力挖掘機(jī)紛紛推出；從用途看，有適用于林業(yè)集材、轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)等工況的林業(yè)挖掘機(jī)，專為河道清淤設(shè)計(jì)的9125F船用挖掘機(jī)等。
另外，小型挖掘機(jī)需求增長成為促進(jìn)行業(yè)回暖的重要動力。小型挖掘機(jī)因其靈活性和多功能性，在農(nóng)業(yè)、園藝和小型土木工程等多樣化的小型任務(wù)中應(yīng)用廣泛，且更新?lián)Q代速度相對較快，率先恢復(fù)正向增長。2024年1-11月，小型挖掘機(jī)累計(jì)銷售109228臺，占挖掘機(jī)總銷量的60.1%。小挖銷售表現(xiàn)亮眼，助力國內(nèi)挖機(jī)實(shí)現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)其他品類的復(fù)蘇。
在出口方面，新興市場的需求韌性是出口增長的重要動力。數(shù)據(jù)顯示，1-11月我國挖掘機(jī)對“一帶一路”共建國家出口54.4億美元，同比上升4.1%，占總出口額的72.67%，一帶一路市場繼續(xù)穩(wěn)坐第一大出口市場，且未來的出口增長潛力仍然顯著。
不過，值得行業(yè)警醒的是，挖掘機(jī)出口銷量和出口價格正呈現(xiàn)“量增價跌”態(tài)勢。據(jù)中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會統(tǒng)計(jì)，2024年1-11月，我國挖掘機(jī)出口74.9億美元，同比下降2.8%。價格的持續(xù)下滑，雖然可能會刺激市場的快速拓展，但也會影響企業(yè)的海外生存和發(fā)展。
中國工程機(jī)械企業(yè)在出海過程中應(yīng)避免將“價格戰(zhàn)”帶到海外市場，正如柳工董事長曾光安在2024年“第二十一屆工程機(jī)械發(fā)展高層論壇”上發(fā)言表示：“國際化發(fā)展是行業(yè)共識，但國際化不是低價競爭，不是非理性的信用銷售，不是在國際市場重演國內(nèi)行業(yè)廝殺的舊劇；而是利用企業(yè)的核心競爭力建設(shè)可長期發(fā)展的全球市場新格局?！?br>挖掘機(jī)市場在經(jīng)歷了幾年的波動后，正逐漸呈現(xiàn)出復(fù)蘇和結(jié)構(gòu)調(diào)整的態(tài)勢。2025年挖掘機(jī)行業(yè)國內(nèi)和海外有望迎來共振階段，行業(yè)拐點(diǎn)漸行漸近。

（文章來源于工程機(jī)械品牌網(wǎng)）