2025年1月，電動(dòng)裝載機(jī)銷量1086臺(tái)，同比增長(zhǎng)193.5%。從2022年的1160臺(tái)，到2023年的3544臺(tái)，再到2024年首次突破萬(wàn)臺(tái)達(dá)到11587臺(tái)，電動(dòng)裝載機(jī)以200%以上的年增長(zhǎng)率連續(xù)跨越了兩個(gè)臺(tái)階。
不過(guò)，在2024年連續(xù)10個(gè)月同比增長(zhǎng)超300%后，11、12月電動(dòng)裝載機(jī)飛速增長(zhǎng)的勢(shì)頭有所減弱，連續(xù)兩個(gè)月未能實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng)，而2025年1月銷量同比暴增主要是由于去年同期基數(shù)較低，其環(huán)比增長(zhǎng)并未有重大突破。照此趨勢(shì)，2025年電動(dòng)裝載機(jī)能否再翻番式增長(zhǎng)？能否達(dá)到行業(yè)預(yù)期25%的滲透率？
01當(dāng)前電動(dòng)裝載機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀
2024年以來(lái)，電動(dòng)裝載機(jī)銷量節(jié)節(jié)攀升，前12月累計(jì)銷量11220臺(tái)，同比增長(zhǎng)212%，累計(jì)占比從年初的4.7%增長(zhǎng)至前10月的10.4%。
2025年，電動(dòng)裝載機(jī)滲透率繼續(xù)攀升，1月裝載機(jī)總銷量為7920臺(tái)，其中電動(dòng)裝載機(jī)占比達(dá)到13.7%，這一比例變化體現(xiàn)了電動(dòng)裝載機(jī)在工程機(jī)械領(lǐng)域的快速滲透趨勢(shì)。
電動(dòng)裝載機(jī)在銷量結(jié)構(gòu)方面呈現(xiàn)出顯著特征，目前主要以5-6噸機(jī)型為主，5噸占比66.3%，6噸占比23.3%，7噸占比6.8%，三種機(jī)型總占比96.4%。
這一集中化趨勢(shì)源于三方面因素：中小噸位設(shè)備更符合當(dāng)前基建、礦山等場(chǎng)景標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)需求；當(dāng)前電池技術(shù)下，5噸機(jī)型單次充電可支撐6-8小時(shí)作業(yè)，且電池成本占比顯著低于大噸位機(jī)型；50-80萬(wàn)元價(jià)格帶精準(zhǔn)匹配中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算與投資回報(bào)周期。
02電動(dòng)裝載機(jī)面臨哪些發(fā)展機(jī)遇？
當(dāng)前，電動(dòng)裝載機(jī)正處于“政策+需求+技術(shù)”三重紅利疊加期，從市場(chǎng)需求、政策驅(qū)動(dòng)到全球化布局，電動(dòng)裝載機(jī)行業(yè)有望迎來(lái)迎來(lái)多維發(fā)展機(jī)遇。
需求端
礦山行業(yè)景氣度攀升成為電動(dòng)裝載機(jī)需求增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。新能源礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)需求激增，疊加“綠色礦山”政策要求，傳統(tǒng)燃油設(shè)備加速淘汰。電動(dòng)裝載機(jī)憑借零排放、低運(yùn)營(yíng)成本等優(yōu)勢(shì)，成為礦山場(chǎng)景首選。例如，安徽金日晟礦業(yè)公司于2024年9月底正式投入使用13臺(tái)純電動(dòng)裝載機(jī)，10月份累計(jì)消耗電量16.74萬(wàn)kWh，按照用電均價(jià)0.655元/kWh，產(chǎn)生用電支出10.96萬(wàn)元，對(duì)比之前使用的柴油裝載機(jī)燃油費(fèi)用，年可節(jié)約費(fèi)用472.49萬(wàn)元，電動(dòng)裝載機(jī)投資回收期1.75年。
政策端
政策紅利持續(xù)釋放，中央及地方政府頻頻出臺(tái)補(bǔ)貼政策，支持工程機(jī)械電動(dòng)化。包括“以舊換新”購(gòu)置補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼等措施。同時(shí)，各地將非道路機(jī)械納入排放監(jiān)管，倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型，例如北京、上海等地已禁止高排放設(shè)備進(jìn)入重點(diǎn)區(qū)域，為新能源工程機(jī)械提供了發(fā)展動(dòng)力
海外市場(chǎng)
2024年全年，裝載機(jī)出口占比達(dá)到49.8%，占據(jù)了半壁江山。對(duì)于電動(dòng)裝載機(jī)來(lái)說(shuō)海外市場(chǎng)也是一片有待進(jìn)一步發(fā)掘的廣闊空間。中國(guó)品牌能夠憑借性價(jià)比與技術(shù)成熟度搶占份額，同時(shí)通過(guò)本地化生產(chǎn)與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。例如徐工電動(dòng)裝載機(jī)2024年前三季度在海外市場(chǎng)銷售額約2億元，同比增長(zhǎng)接近兩倍，主要銷售區(qū)域包括東南亞、拉美、歐美澳區(qū)域高端市場(chǎng)。
03高速發(fā)展背后的隱憂與破局
電動(dòng)裝載機(jī)行業(yè)在高速擴(kuò)張的同時(shí)，也面臨多重挑戰(zhàn)。內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇、市場(chǎng)容量瓶頸以及產(chǎn)業(yè)鏈短板等問(wèn)題，正成為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的潛在阻力。
一是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。近兩年電動(dòng)裝載機(jī)行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)吸引了大量玩家入局，高峰期電動(dòng)裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)達(dá)數(shù)十家。然而，技術(shù)門檻較低導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，部分企業(yè)只能通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。2024年5噸級(jí)電動(dòng)裝載機(jī)價(jià)格下探到50萬(wàn)元區(qū)間，行業(yè)毛利率急劇下降，以至于出現(xiàn)一些企業(yè)營(yíng)收增長(zhǎng)利潤(rùn)虧損的現(xiàn)象。
二是市場(chǎng)容量天花板隱現(xiàn)。國(guó)內(nèi)裝載機(jī)市場(chǎng)已進(jìn)入存量替代階段。近年來(lái)，裝載機(jī)年銷量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，從2021年的14萬(wàn)臺(tái)，下降到2024年10.8萬(wàn)臺(tái)規(guī)模。而電動(dòng)產(chǎn)品在礦山、港口等核心場(chǎng)景基本覆蓋后，下沉市場(chǎng)拓展面臨阻力。另外存量燃油設(shè)備淘汰進(jìn)度緩慢，部分中小企業(yè)更傾向于低價(jià)翻新而非購(gòu)置新機(jī)，進(jìn)一步制約電動(dòng)化替代空間。
三是產(chǎn)業(yè)鏈配套短板制約。電池成本高企仍是行業(yè)痛點(diǎn)，盡管電池價(jià)格有所下降，但其成本仍占電動(dòng)裝載機(jī)總成本1/3以上。且充電基礎(chǔ)設(shè)施不足也限制了應(yīng)用場(chǎng)景拓展，尤其在偏遠(yuǎn)礦區(qū)，部分用戶需自建充電站，更是增加了用戶的前期投入。
電動(dòng)裝載機(jī)行業(yè)需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、模式變革與全球化深耕突破發(fā)展瓶頸，構(gòu)建可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。
1、技術(shù)差異化。強(qiáng)化電池、電機(jī)、電控等核心技術(shù)研發(fā)是破局關(guān)鍵。比如寧德時(shí)代推出針對(duì)工程機(jī)械的天行重型商用車-高強(qiáng)度版電池，在礦卡工況下行駛50萬(wàn)公里仍具備高安全性。
2、模式創(chuàng)新。探索輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)與資源循環(huán)模式，比如推廣“車電分離”租賃方案，用戶購(gòu)車成本可降低40%。同時(shí)，建立電池梯次利用體系，退役電池可轉(zhuǎn)為儲(chǔ)能設(shè)備，延長(zhǎng)價(jià)值周期。
3、全球化布局。突破海外市場(chǎng)需本土化深耕，在東南亞、非洲等增量市場(chǎng)，建立“研發(fā)-生產(chǎn)-售后”一體化網(wǎng)絡(luò)。此外，借助“一帶一路”機(jī)遇，輸出“中國(guó)技術(shù)+本地化服務(wù)”解決方案，形成品牌溢價(jià)。
電動(dòng)裝載機(jī)行業(yè)正經(jīng)歷“野蠻生長(zhǎng)”后的陣痛期，短期陣痛雖不可避免，但通過(guò)技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與全球化發(fā)展，行業(yè)有望在洗牌后走向高質(zhì)量發(fā)展。在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)效益以及政策利好等因素帶動(dòng)下，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)電動(dòng)裝載機(jī)市場(chǎng)將維持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2025年裝載機(jī)市場(chǎng)電動(dòng)化滲透率有望超25%。

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