美國非公路輪胎進口分析
2024-10-17
2023年，美國非公路輪胎銷售較2022年大幅下降。這一變化反映了過去幾年兩位數(shù)增長導(dǎo)致的庫存過剩。
在這一類別中，進口輪胎所占比例相對較高，因此進口數(shù)據(jù)被認(rèn)為是整體行業(yè)活動的有效晴雨表。
根據(jù)美國商務(wù)部現(xiàn)有數(shù)據(jù)的分析，2023年美國特種輪胎進口額去年總計25.4億美元，比2022年下降15.5%。2022年的總進口額為30億美元，比2021年增長了18.6%，而2021年又比2020年增長了近25%。
分類別統(tǒng)計數(shù)據(jù)：
特種輪胎類型中最大的單一類別是ST型拖車輪胎，去年總計2430萬條，比2022年下降了25.9%。
該類別的報關(guān)價值也明顯下降，下降27.8%，至7.093億美元。每個輪胎的進口單價從30美元小幅降至29.96美元。
建筑/土方輪胎，輪輞直徑為24英寸及以上，價值4.92億美元。然而，這一數(shù)字比2022年登記的5.61億美元低12.3%。出貨量下降14.4%，至307891條；而平均價格小幅上漲至1598美元。
胎面（人字形）農(nóng)用輪胎，銷售額3.46億美元，比2022年下降22.5%。進口量下降幅度更大，為34.8%，至691585條輪胎，因此平均申報海關(guān)價值上漲18.9%，至每條輪胎500.33美元。
實心輪胎，價值2.484億美元，比2022年下降3.7%。單位出貨量下降25%，至378萬個輪胎，平均價值飆升28.5%，至65.77美元。
農(nóng)用工具輪胎為1.215億美元，比2022年報告的1.829億美元下降了33.6%。出貨量下降51.9%，至160萬條，導(dǎo)致每個輪胎的平均價值增加38%，達到75.88美元。
排名前五的特種輪胎進口國：
盡管中國僅在兩個特種輪胎類別中排名第一，即農(nóng)具和ST拖車輪胎，但中國是特種輪胎類別的最大進口國，占去年25.4億美元進口額的22%，即5.636億美元。
印度排名第二，進口總額為3.988億美元，比2022年下降30.4%，其中40%以上來自農(nóng)業(yè)輪胎類別，是農(nóng)業(yè)和林業(yè)設(shè)備進口驅(qū)動輪胎的最大來源。
泰國以3.226億美元的進口額排名第三，比2022年增長24%。
日本和斯里蘭卡，分別排名第4位和第5位，進口額為2.244億美元和2.071億美元。
印度進口數(shù)據(jù)分析：
印度在農(nóng)用驅(qū)動輪胎類別中排名第一，進口額為1.612億美元，領(lǐng)先于法國和西班牙，分別為4670萬美元和4090萬美元。
在這一類別中，輪胎的平均申報海關(guān)價值差異很大，從高端的1403.66美元（西班牙）到低端的80.26美元（泰國）不等。
從出貨量來看，中國遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于印度，印度去年進口了348,291條輪胎，占該類別的的一半。
活躍于農(nóng)用輪胎行業(yè)的印度公司包括BKT公司、CEAT特種輪胎、Mahansaria 輪胎公司、Speedways橡膠公司以及橫濱橡膠的非公路輪胎部門。
盡管美國對印度進口的輪輞直徑高達39英寸、主要用于農(nóng)業(yè)、采礦和建筑以及其他工業(yè)部門的車輛和工具的新型氣動工程輪胎征收進口關(guān)稅，但印度在美國非公路輪胎行業(yè)仍有可觀的存在。
今年早些時候再次確認(rèn)的征收關(guān)稅被認(rèn)為相對微不足道，對特定公司征收3.67%的全行業(yè)反傾銷稅和4.72%-5.36%的反補貼稅。
美國非公路輪胎企業(yè)：
該行業(yè)美國擁有最重要的國內(nèi)同行，包括普利司通美國公司、帝坦國際股份有限公司、美國特種輪胎公司和橫濱非公路輪胎公司都在美國生產(chǎn)農(nóng)用/林業(yè)輪胎。
在過去的一年到一年半里，該行業(yè)發(fā)生了重大變化。首先，橫濱橡膠有限公司收購了特雷堡車輪系統(tǒng)公司，該公司在美國經(jīng)營著兩個農(nóng)業(yè)/林業(yè)輪胎工廠，今年橫濱又收購了固特異的全球OTR業(yè)務(wù)。
另外，帝坦收購了卡萊爾（Carlstar ）公司，后者在田納西州的兩個工廠生產(chǎn)特種輪胎。
帝坦收購卡萊爾之前，這家總部位于伊利諾伊州西芝加哥的公司2023財年業(yè)績不佳。在2022財年實現(xiàn)兩位數(shù)增長后，該公司2023年的收益和銷售額出現(xiàn)了兩位數(shù)下降，這反映了非公路行業(yè)對2022-23年供應(yīng)鏈危機期間積累的過剩庫存的去庫存化的表現(xiàn)。
帝坦以2.96億美元收購卡萊爾，使帝坦成為一家“一站式商店”，這意味著售后客戶可以從單一供應(yīng)商那里獲得多種產(chǎn)品類型的輪胎，降低復(fù)雜性，并從提高效率的前景中提供價值；將使帝坦的年銷售額增加約6億美元。
收購后，帝坦增加Carlstar、ITP和Cragar品牌，將與帝坦的現(xiàn)有品牌相契合，并補充帝坦的多層品牌戰(zhàn)略。
卡萊爾在中國梅州的工廠；田納西州的克林頓和杰克遜以及南卡羅來納州的艾肯工廠為帝坦公司優(yōu)化其產(chǎn)品的制造地點帶來了新的機遇。
帝坦預(yù)計，該交易將在2024財年產(chǎn)生500萬-600萬美元的底線協(xié)同效益，并在長期內(nèi)產(chǎn)生高達3000萬美元的收益。
橫濱橡膠對特瑞堡的收購不僅擴大了橫濱的非公路投資組合，包括農(nóng)業(yè)/林業(yè)和工業(yè)輪胎，還為這家日本公司帶來了非公路領(lǐng)域的第一個北美生產(chǎn)能力：位于愛荷華州查爾斯市的前Mitas輪胎廠，以及位于南卡羅來納州斯帕坦堡的特瑞堡車輪輪胎廠。
橫濱將這兩家公司分開管理，分別為橫濱非公路輪胎公司和橫濱特瑞堡公司。
在交易完成之前，特瑞堡車輪報告稱，截至2023年3月31日的季度銷售額增長了8.1%，達到3.486億美元，部分原因是北美和全球OE農(nóng)用輪胎業(yè)務(wù)的“有利市場趨勢”導(dǎo)致了銷售額的增長。
橫濱收購固特異工程輪胎業(yè)務(wù)的交易預(yù)計將于2025年初完成，這將為橫濱的資產(chǎn)負(fù)債表增加6.75億美元或更多的年銷售收入。
橫濱表示，將把固特異的產(chǎn)品線整合到其非公路用輪胎產(chǎn)品組合中，該產(chǎn)品線包括位于日本Tatsuno的一家工廠和位于安大略省北灣的一家翻新工廠，以及輪輞直徑為63英寸的一系列非公路用胎圈覆蓋尺寸。
（文章來源于世界橡膠展）
在這一類別中，進口輪胎所占比例相對較高，因此進口數(shù)據(jù)被認(rèn)為是整體行業(yè)活動的有效晴雨表。
根據(jù)美國商務(wù)部現(xiàn)有數(shù)據(jù)的分析，2023年美國特種輪胎進口額去年總計25.4億美元，比2022年下降15.5%。2022年的總進口額為30億美元，比2021年增長了18.6%，而2021年又比2020年增長了近25%。
分類別統(tǒng)計數(shù)據(jù)：
特種輪胎類型中最大的單一類別是ST型拖車輪胎，去年總計2430萬條，比2022年下降了25.9%。
該類別的報關(guān)價值也明顯下降，下降27.8%，至7.093億美元。每個輪胎的進口單價從30美元小幅降至29.96美元。
建筑/土方輪胎，輪輞直徑為24英寸及以上，價值4.92億美元。然而，這一數(shù)字比2022年登記的5.61億美元低12.3%。出貨量下降14.4%，至307891條；而平均價格小幅上漲至1598美元。
胎面（人字形）農(nóng)用輪胎，銷售額3.46億美元，比2022年下降22.5%。進口量下降幅度更大，為34.8%，至691585條輪胎，因此平均申報海關(guān)價值上漲18.9%，至每條輪胎500.33美元。
實心輪胎，價值2.484億美元，比2022年下降3.7%。單位出貨量下降25%，至378萬個輪胎，平均價值飆升28.5%，至65.77美元。
農(nóng)用工具輪胎為1.215億美元，比2022年報告的1.829億美元下降了33.6%。出貨量下降51.9%，至160萬條，導(dǎo)致每個輪胎的平均價值增加38%，達到75.88美元。
排名前五的特種輪胎進口國：
盡管中國僅在兩個特種輪胎類別中排名第一，即農(nóng)具和ST拖車輪胎，但中國是特種輪胎類別的最大進口國，占去年25.4億美元進口額的22%，即5.636億美元。
印度排名第二，進口總額為3.988億美元，比2022年下降30.4%，其中40%以上來自農(nóng)業(yè)輪胎類別，是農(nóng)業(yè)和林業(yè)設(shè)備進口驅(qū)動輪胎的最大來源。
泰國以3.226億美元的進口額排名第三，比2022年增長24%。
日本和斯里蘭卡，分別排名第4位和第5位，進口額為2.244億美元和2.071億美元。
印度進口數(shù)據(jù)分析：
印度在農(nóng)用驅(qū)動輪胎類別中排名第一，進口額為1.612億美元，領(lǐng)先于法國和西班牙，分別為4670萬美元和4090萬美元。
在這一類別中，輪胎的平均申報海關(guān)價值差異很大，從高端的1403.66美元（西班牙）到低端的80.26美元（泰國）不等。
從出貨量來看，中國遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于印度，印度去年進口了348,291條輪胎，占該類別的的一半。
活躍于農(nóng)用輪胎行業(yè)的印度公司包括BKT公司、CEAT特種輪胎、Mahansaria 輪胎公司、Speedways橡膠公司以及橫濱橡膠的非公路輪胎部門。
盡管美國對印度進口的輪輞直徑高達39英寸、主要用于農(nóng)業(yè)、采礦和建筑以及其他工業(yè)部門的車輛和工具的新型氣動工程輪胎征收進口關(guān)稅，但印度在美國非公路輪胎行業(yè)仍有可觀的存在。
今年早些時候再次確認(rèn)的征收關(guān)稅被認(rèn)為相對微不足道，對特定公司征收3.67%的全行業(yè)反傾銷稅和4.72%-5.36%的反補貼稅。
美國非公路輪胎企業(yè)：
該行業(yè)美國擁有最重要的國內(nèi)同行，包括普利司通美國公司、帝坦國際股份有限公司、美國特種輪胎公司和橫濱非公路輪胎公司都在美國生產(chǎn)農(nóng)用/林業(yè)輪胎。
在過去的一年到一年半里，該行業(yè)發(fā)生了重大變化。首先，橫濱橡膠有限公司收購了特雷堡車輪系統(tǒng)公司，該公司在美國經(jīng)營著兩個農(nóng)業(yè)/林業(yè)輪胎工廠，今年橫濱又收購了固特異的全球OTR業(yè)務(wù)。
另外，帝坦收購了卡萊爾（Carlstar ）公司，后者在田納西州的兩個工廠生產(chǎn)特種輪胎。
帝坦收購卡萊爾之前，這家總部位于伊利諾伊州西芝加哥的公司2023財年業(yè)績不佳。在2022財年實現(xiàn)兩位數(shù)增長后，該公司2023年的收益和銷售額出現(xiàn)了兩位數(shù)下降，這反映了非公路行業(yè)對2022-23年供應(yīng)鏈危機期間積累的過剩庫存的去庫存化的表現(xiàn)。
帝坦以2.96億美元收購卡萊爾，使帝坦成為一家“一站式商店”，這意味著售后客戶可以從單一供應(yīng)商那里獲得多種產(chǎn)品類型的輪胎，降低復(fù)雜性，并從提高效率的前景中提供價值；將使帝坦的年銷售額增加約6億美元。
收購后，帝坦增加Carlstar、ITP和Cragar品牌，將與帝坦的現(xiàn)有品牌相契合，并補充帝坦的多層品牌戰(zhàn)略。
卡萊爾在中國梅州的工廠；田納西州的克林頓和杰克遜以及南卡羅來納州的艾肯工廠為帝坦公司優(yōu)化其產(chǎn)品的制造地點帶來了新的機遇。
帝坦預(yù)計，該交易將在2024財年產(chǎn)生500萬-600萬美元的底線協(xié)同效益，并在長期內(nèi)產(chǎn)生高達3000萬美元的收益。
橫濱橡膠對特瑞堡的收購不僅擴大了橫濱的非公路投資組合，包括農(nóng)業(yè)/林業(yè)和工業(yè)輪胎，還為這家日本公司帶來了非公路領(lǐng)域的第一個北美生產(chǎn)能力：位于愛荷華州查爾斯市的前Mitas輪胎廠，以及位于南卡羅來納州斯帕坦堡的特瑞堡車輪輪胎廠。
橫濱將這兩家公司分開管理，分別為橫濱非公路輪胎公司和橫濱特瑞堡公司。
在交易完成之前，特瑞堡車輪報告稱，截至2023年3月31日的季度銷售額增長了8.1%，達到3.486億美元，部分原因是北美和全球OE農(nóng)用輪胎業(yè)務(wù)的“有利市場趨勢”導(dǎo)致了銷售額的增長。
橫濱收購固特異工程輪胎業(yè)務(wù)的交易預(yù)計將于2025年初完成，這將為橫濱的資產(chǎn)負(fù)債表增加6.75億美元或更多的年銷售收入。
橫濱表示，將把固特異的產(chǎn)品線整合到其非公路用輪胎產(chǎn)品組合中，該產(chǎn)品線包括位于日本Tatsuno的一家工廠和位于安大略省北灣的一家翻新工廠，以及輪輞直徑為63英寸的一系列非公路用胎圈覆蓋尺寸。
（文章來源于世界橡膠展）
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